В мире будущего опять не все спокойно. Даже не смотря на то, что на Земля пережила падение необычного метеорита. Через несколько лет после падения, некоторые люди начали обнаруживать у себя необычные способности. Их стали называть Альтер-юзерами (alter user), реже просто альтерами. Способности каждого альтера были уникальны.
Первые, кто публично использовал свои необычные способности, - двое молодых парней, изрядно пошалили, разрушая город и взрывая направленные на них танки. Стало понятно, что не все альтеры законопослушные граждане и согласны чтить уголовный кодекс ^_^ Потому на базе военного подразделения HOLD решено было организовать специальный отдел HOLY, который занимался альтерами и всем, что было с
ними связано. Всех незарегистрированных альтеров (native alter) брали под жесткий контроль.
Однако жизнь кипела не только в городе, но и за его пределами. Все те, кому не нашлось места в мегаполисе, находили свое пристанище за ним: в степях, горах... люди объединялись в небольшие поселки, некоторые жили отшельниками, другие рядом с поселками.
Так и жили, пока не заехал к ним паренек молодой (с) из рекламы.
Во время очередного рейса встретились двое, двое горячих финских парней, два главных героя: Казума и Рюхо. Разумеется, возненавидели друг друга и раскопали топор войны. Их конфликт прошел весь сериал... Этот конфликт между двумя молодыми людьми является основной идеей этого сериала. Даже мировое зло и основные плохие дяди отходят на второй план.
В сериале присутствует несколько побочных сюжетных линий, как то девочка, не осознающая своих альтер-способностей, безответная любовь и любовный треугольник.
