Однажды, гуляя в лесу, юноша издали увидел небесных дев тенньё. Небесные девы сбросили свои волшебные одежды хагоромо и, повесив их на сосну, пошли купаться. Пока они купались, юноша украл хагоромо одной из небесных дев. Он знал, что тенньё не могла вернуться на небеса без своего одеяния. Выйдя из воды и не найдя его, она спросила у юноши, не видел ли он её хагоромо. Он ответил, что не видел, и тенньё очень расстроилась. Тогда юноша утешил ее и взял себе в жены. Небесная дева стала хорошей женой, родила мужу детей, и они много лет прожили вместе. Но однажды небесная дева услышала, как ее дети поют песенку о том, где они нашли, спрятанные отцом, волшебные одежды. Тогда она забрала свое хагоромо и, бросив семью, наконец-то вернулась на небеса.
Подобная сказка существует в самых разных странах, в том числе и в Японии. Но в самом ли деле небесной деве удалось вернуть свое хагоромо и вернуться домой? Почему же тогда небесная дева раз за разом перерождается в дочерях семьи Микаге - потомках того самого юноши, который взял в жены тенньё? И почему Микаге всякий раз - и, как правило, успешно - пытаются её убить?
Это история о девушке Айе Микаге, которая противостоит своей судьбе и своей семье, вознамерившейся её уничтожить, о её любящем брате Аки, который оказывается по другую сторону противостояния, о самонадеянных планах людей, возомнивших себя богами, о любви и, конечно же, о смерти.
